Aurelius Technologies Berhad IPO Prospectus 招股书简介

近期IPO消息 - Ecomate上市 & Orgabio即将上市

近期除了Ecomate在上个星期五发布IPO招股书之外，Orgabio也应该会在这一个月内推介招股书之后上市于马来西亚创业板。除了这两间公司有比较进一步的上市举动，还有多一间公司已经在SC的官网上更新原本的IPO招股书。

而这间即将通过IPO上市的公司就是电子制造服务供应商 Aurelius Technologies Berhad，简称Aurelius科技或ATech。

Aurelius科技的公司背景

根据SC官网上的IPO招股书的资料，Aurelius Technologies Berhad是一间工业电子产品一站式服务方案供应商（投资控股公司），旗下只有唯一一间全资子公司，BCM Electronics。

截至目前为止，ATech一共对3个产品类别提供电子制造服务 (Electronic manufacturing services，EMS)，即

• 通信和物联网产品；
• 电子设备；和
• 半导体组件

其中通信和物联网产品的EMS业务将近占据ATech FYE2021营收的90%。

ATech的主要营运设置在马来西亚，并且提供服务给多达11个分布在亚，欧，北美的公司。其中马来西亚，新加坡和美国就为ATech在过去三个FYE贡献了平均超过90%的营业额。

Aurelius科技的IPO详情

以下的资讯是根据马来西亚国际贸易和工业部（MITI）披露有关Aurelius科技这间公司的资料，之前的一篇文章有详细记录如何透过MITI来看这些资料，有兴趣的可以参考这篇文章

• IPO 每股价格 : RM1.36 (待定)
• IPO 申请开放日 : 2021年11月29日
• IPO 申请截至日 : 2021年12月3日
• 抽签结果公布日 : 2021年12月初
• IPO 预期上市日 : 2021年12月16日
• Aurelius上市市场 : 主板 Main Market

Aurelius科技在上市后的股本有大约3亿5818万股。当中包括发行7701万股新股(扩大后股本的21.50%)和股东献售2686万股股份(扩大后股本的7.50%)。

ATech在首次公开募股（IPO）发行的1亿387万股中(扩大后股本的29.00%)，其中的2209万9000股属于Retail Offering(扩大后股本的6.40%)，剩余的8096万1000股属于Institutional Offering(扩大后股本的22.60%)。

• 1790万9000股供大马公众认购、
• 500万股保留给合格董事、雇员和商业伙伴、
• 4477万2500股私下配售给特定投资者，以及
• 3618万8500股MITI指定的土著投资者。

由于Aurelius科技的IPO价格还未公布，因此目前上市时ATech的市值和本益比还是未知。

Aurelius科技的股权结构

Aurelius在上市后的股权结构如下：

• Aurelius Holdings 占据71%
• 董事占据0.28%
• 大众持有28.72%。

在大股东Aurelius Holdings的股权结构中，最主要的是三位任务，分别是：

• MSL，Main Stream Limited（LCY和LHC的公司）
• LCY，Lee Chong Yeow，执行董事兼CEO
• LHC，Loh Hock Chiang，执行董事兼CFO

不过大股东Aerulius Holdings会在Aerulius科技上市后的6个月进行一轮股权分配，MSL，Pixels Advisors和Titanium都会拿到各自的股权配额并且离开Aurelius Holdings（在Aerlius Holdings的股权% * 71%)。

而Aurelies Holdings会持有22.05%的股权，以维持本身作为控股公司的运营，Aurelius Holdings的股东分别为LCY和LHC，两人各自持有50%的股权。

扣除掉除了LCY和LHC两个人的股权分配后，每个人可获得8.5% ATech的股权，加上身为董事的0.03%股权，最后LCY和LHC两人分别直接持有ATech 8.53%的股权。

Aurelius科技-筹资用途

Aurelius科技将会把IPO筹集的资金将用来购买新机械和设备、偿还银行债务，作为营运资本和支付上市费用等等，但各个项目的百分比在IPO初稿中并没明说。

Aurelius科技打算通过筹资扩展业务到半导体元件制造领域（Semiconductor Component Manufacturing），ATech机会从现有用于客户 F 的半导体组件制造的2条生产线扩展至 2023 年底的7条生产线，以满足客户 F 不断增长的行业需求。

客户F的简介是 ：客户F从事无线通信行业，主要从事物联网领域无线通信模块及解决方案的设计、生产、研发和销售服务，公司在中国注册成立。 客户 F 是一家在上海证券交易所上市的上市公司，其总部位于中国。

这样对比下来，能够找到这间在中国的上市公司是 - Quectel Wireless 上海移遠通信技術股份有限公司，代号为SHA: 603236。

除此之外，ATech计划推出新产品，也就是制造用于轻型车辆的锂离子电池组系统。目前ATech正在与第三方合作进行锂离子电池组系统的开发阶段。

为了能够扩展 EMS 业务以及开发轻型汽车锂离子电池组系统，ATech有意建造新工厂来扩大生产设施的规模。

目前ATech已经开始在毗邻现有的制造厂的约3英亩的空地上建造新制造厂。而这个新的单层制造工厂占地面积为 61,909 平方英尺。

同时Atech目前也添购了一些新机械和设备，如已经下单添购的两条生产线，以及为了打算进一步扩大的生产设施而投资4条新生产线，这些新机械和设备能够满足Aurelius科技EMS的业务扩张和增长需求。

Aurelius科技-股息政策

Aurelius科技目前设下派息率20%的股息政策，但是是否有派股息还得按公司的决策和财务表现来安排。

结尾

那么以上是有关Aurelius Holdings Berhad "ATech"的基础简介，接下来的11月和12月有可能会迎来很多IPO和新上市公司，如家具制造商 Ecomate，物流公司 MTT Shipping & Logistics 和 Swift Haulage Berhad，马来西亚国内电器零售商 SenHeng New Retail Berhad 新兴电器等等 .

如果没有其他IPO登场（特别是和UWC相关的Coraza Integrated Technology Berhad IPO），那么Aurelius会是2021年继Ramssol Group Berhad之后的第二个科技股IPO。

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