新IPO系列 - Haily Group Berhad 分析文

六月 13, 2021

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Haily Group Berhad IPO 简介

目前Pekat Group Berhad IPO的申请已经结束了，Nestcon Berhad IPO的申请还在开放中。有关Pekat IPO的Youtube简介可以回看这个视频。

至于Yenher Group Berhad 和 Harps Holdings Berhad的IPO，应该会在这个6月公布招股书。Yenher并没有提到大概的时间表，反而Harps有表明会在6月末公布IPO招股说明书。

那么本篇主角，Haily Group Berhad，有明确表示它会在Nestcon上市的日子，也就是在6月30日的时候公布IPO招股说明书。接下来就是这一档IPO的一些简介和资料。

Haily 公司背景

Haily Group Berhad是一间即将在7月未上市的控股公司，Haily集团主要透过旗下全资子公司进行以下业务:

• 住宅和非住宅建筑的建造；和

• 提供工程机械租赁

Haily集团自2008年开始建筑施工以来，已经在建筑工程和项目中积累了约 13 年的运营记录。作为建筑施工承包商，Haily集团在整个项目中承接规划、委聘分包商、采购劳动力和材料，并监控施工工程的所有阶段，以确保工程完成，直至项目移交给客户。

Haily主要参与在马来西亚半岛南部地区，尤其是柔佛州建造住宅和非住宅建筑的主要承包商。

住宅楼宇包括独栋住宅楼宇（包括排屋、集群和半独立式住宅）和多层住宅楼宇，即高层公寓。

非住宅楼宇包括商业楼宇（包括商业综合体）、商店办公室、服务式公寓、专用楼宇（包括工人宿舍）和工业楼宇（包括工厂）。

除此之外，Haily集团的子公司也是CIDB认证的G7等级承包商，因此Haily集团能够在马来西亚境内承接任何规模和数量不限的项目。

Haily 上市详情

以下资讯是根据马来西亚国际贸易和工业部（MITI）披露有关Haily集团的资料，之前的一篇文章有详细记录如何透过MITI来看这些资料，有兴趣的可以参考这个文章。

IPO每股价格：RM 0.68
IPO申请开放日：2021年6月30日【也是Nestcon上市的日子】
IPO申请截至日：2021年7月7日 *MITI文件有问题
IPO预期上市日：2021年7月21日
IPO上市市场：创业板 Ace Market

Haily集团在2017至2019的过去三个财政年所记载的稀释每股净利润（Diluted Earnings Per Share）分别为7.04 sen，4.74 sen 以及 4.97sen。根据IPO价钱的推算，Haily集团的本益比（P/E Ratio）为13.68倍，虽然股本比较小但是IPO价格太高会影响Haily集团在上市首日的表现，这一点要留意。

Haily 股权结构

Haily集团在上市时的扩大后股本为1亿7832万股。当中包括在此次IPO中总共发行了约3000万新股(16.83%)。此外公司原有股东透过私下配售的方式，向MITI&特定投资者献售约1800万股现股(10.09%)。

以下是新发行的约3000万新股的分配：

892万新股给大马公众
1000万新股给合格董事/雇员/有功人士
510万新股给MITI批准的特定土著投资者
598万新股给特定投资者

剩余的73.08%股权，掌握在Haily集团的第一大股东，Haily Holdings Sdn Bhd。这间控股公司是由子公司Haily Construction的创办人See Tin Hai和Kik Siew Lee夫妇持有。同时Mr See也是Haily集团的执行董事之一。同时公司的总执行长&执行董事之一，Mr Yoong Woei Yeh，是Mr See的的女婿。